Wir sind zurück auf Drachenjagd. Das Luftschiff Quin Zaza und seine mutige Besatzung ist einmal mehr unterwegs, um nach den geflügelten Tieren zu suchen und sie zu fangen. 

 

  

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Dieses Mal stoßen sie auf einen riesigen Schwarm von Drachen und während sie gerade dabei sind, eines der Tiere aufs Schiff zu holen, kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall, bei dem eines der Besatzungsmitglieder über Bord fällt.